В апреле 1996 года ENS COGITANS принимают участие в ежегодном русском металл-фестивале Deathrider, где и оттестировали новые вещи. Реакция была ошеломляющей, работа была закончена , и, с помощью вернувшегося Романа, они записали на Red Rose Studio (Москва) свой уникальный альбом “Heart Of The Way”: 1. Stone Rill: a) Grain Of Sand (Intro) b) Stone Rill 2. Fire From Within 3. Search OF Kalokagathy (Original Version) 4. Heart Of The Way: a) Prologue b) Heart c) Epilogue 5. As The Heartbeat Evanishes In A Secret Moonlight Garden 6. Through The Moonlight На самом деле никто, даже сами музыканты, не ожидали такого превосходного результата. В этот раз более, чем когда либо, ориентированный на doom, “Heart Of The Way” убивал своей личностностью и чувственностью. Один год непрекращающегося движения скозь лунный свет и поиска внутрееней, 50 минут непредсказуемого течения каменного ручья, шесть таинственных вспышек огня изнутри, 48 каналов звукозаписи – это все о “Heart Of The Way”. Лирика альбома базируется на истории циркуляции жизни между мирами. Промо альбома получает отличные рецензии в мировой прессе, и в том же году, с помощью тогда редактора MorticianNumskull HAROLD DEKKERS, ENS COGITANS первыми из русского андерграунда подписывают контракт на 2 CD с независимой итальянской фирмой SEVEN ART MUSIC, но дебютный CD из-за финансовых (как всегда) проблем тогда не был выпущен. Воодушевленные новыми международными горизонтами, ENS COGITANS, после первых летних каникул, приступили к написанию нового материала, продолжая между тем давать концерты. Они совсем не хотели повторять предыдущую раьоту и сочинили нечто более ориентированное на мощь классического heavy metal, альбом “Breath Of The Ground”. К сожалению, дела фирмы шли не совсем удачно, и этот альбом остался нереализованным тоже. Неудачи стали довлеть над группой. Ситуация обострилась отъездом басиста Дмитрия, подписавшего контракт с голландским цирком и уехавшим колесить по Европе. Однако это не помешало ему работать над всеми новыми вещами группы. В каждый свой приезд на родину Дмитрий принимал участие в студийной записи новых работ ENS COGITANS. В это время долгого вынужденного бездействия Олег и Сергей начали делать компьютерный проект OVERSUN. Они записывают новый материал на собственной P&A DS студии, и в начале 1998 года выпускают self-released CD “Pinnacle’s Obsession” под вывеской NOSTRADAMUS Records.